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来源: 恒泰期货 2022-04-27
热点新闻：
l 国家发改委表示，今年以来会同 有关方面扎实做好稳投资工作，积极扩大有效投资，促进投资平稳增长。从一季度情况看，全国投资增长9.3%，比2021年全年提高4.4个百分点，实现良好开局，稳投资工作取得积极成效，为国民经济实现平稳开局作出重要贡献。下一步将积极应对国内外环境变化带来的冲击影响，会同有关方面进一步加大稳投资工作力度，充分发挥政府投资引导带动作用，更好调动社会投资积极性，积极扩大有效投资，促进投资平稳增长，为国民经济平稳健康发展作出积极贡献。
l 中国一季度减税降费、助企纾困多措并举，工业企业利润保持平稳增长。国家统计局指出，一季度采矿业有力拉动工业企业利润增长。能源保供措施有效推进，煤炭等能源产品生产较快增长，叠加国际地缘政治冲突等因素导致大宗商品价格大幅上涨，共同带动相关行业利润快速增加。但也要看到，外部输入性通胀压力加大，新冠肺炎疫情多点散发，给工业经济平稳发展带来诸多挑战，企业生产经营困难增多。下阶段，要深入贯彻党中央、国务院决策部署，坚持稳字当头，统筹疫情防控和经济社会发展，落实落细支持实体经济稳定发展的各项政策措施，持续做好保供稳价工作，保障物流畅通，着力稳定产业链供应链，激发市场主体活力，为工业经济持续健康运行创造更多有利条件。
l 国家统计局公布数据显示，一季度全国规模以上工业企业实现利润总额19555.7亿元，同比增长8.5%。其中，采矿业实现利润总额3835.0亿元，同比增长1.48倍；制造业实现利润总额14738.1亿元，下降2.1%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额982.5亿元，下降30.3%。在41个工业大类行业中，15个行业利润下降，其中汽车制造业下降11.9%，通用设备制造业下降17.0%，农副食品加工业下降22.9%，石油、煤炭及其他燃料加工业下降29.8%，电力、热力生产和供应业下降35.2%，黑色金属冶炼和压延加工业下降49.7%。
l 世界银行表示，由于贸易和生产中断，俄乌冲突加剧的食品和能源价格涨幅已达1973年石油危机以来的高点，预计在2022年将超过50%，然后在2023年和2024年回落；预计农业和金属价格在2022年上涨近20%，随后几年在高位温和回调。
l 泰国财长：泰国消费者情绪受到价格飙升和对俄乌冲突担忧影响，预计主要贸易伙伴增长将缓慢；预计2022年美元兑泰铢平均价格为33.1，随着经济恢复，今年晚些时候泰铢可能会上涨，预计2022年GDP增速为3.5%，此前预测为4%。
l 俄罗斯经济部预计2022年GDP下降8.8%。
l 澳大利亚第一季度CPI同比增5.1%，创2001年第二季度以来新高，预期增4.6%，前值增3.5%；季环比增2.1%，预期增1.7%，前值增1.3%。
期货市场热度表：
注：色块面积由合约成交量确定，颜色由合约涨跌幅确定
市场综述：
4月27日，国内商品期市收盘多数上涨，普麦涨停；原油系维持强势，燃油、原油涨近6%，沥青、LPG涨超5%；基本金属多品种午后拉升，沪镍涨近6%，沪锡涨近3%；苹果期货持续走高，涨逾5%；油脂油料多数上涨，棕榈油涨近5%，豆油涨超3%；铁合金走低，硅铁跌近3%，锰硅飘绿；煤炭期货疲软，焦炭跌近2%，焦煤跌超1%，动力煤跌0.15%。
今日热点品种评析：
原油:
昨夜内外盘油价企稳反弹，持续收回此前跌幅。今日，内盘油价涨逾5%，能源板块同步反弹。随着俄罗斯宣布将停止对波兰的天然气供应，海外天然气、柴油等发电燃料价格再次大涨，带动原油企稳走强。叠加地缘冲突尚未平息，美欧持续扩大制裁，俄将切断向波兰的天然气供应，对油价皆存在利多支撑。然而，我们认为未来一周油价仍有再次下行的风险。短期建议观望，不宜追多。尤其是在欧盟此前发布指导文件称“在不违反制裁规定的同时使用卢布向俄罗斯支付天然气费用是可行的”，很可能让市场短期交易俄罗斯原油以卢布结算的方式再度大幅恢复出口的利空，并在美联储激进缩表态度并未转变之时促成实际利率的进一步走强，强化油价的下行驱动。因此，在近日这一系统性回调风险初步释放后，短期依旧需警惕这种下行驱动的形成，油价在美元指数突破102后短线或仍有下跌可能。
棕榈油：
棕油指数上涨5%，加仓7000余手，存量博弈节奏。棕油期价上涨伴随持仓温和上扬，多空双方均尚未发力。今日棕油上涨的因素有以下几点：1）印尼农业部长表态：除毛棕油和软棕油外，限制其余实用棕油出口，全球棕油供应阶段性继续偏紧；2）油粕市场呈现油强粕弱格局，棕油抗起油脂板块大旗；3）国内棕油库存低，截至4月22日，棕油库存近29万吨，历史低位运行。操作上，棕油09短多思路，注意止损，不留隔夜仓。
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