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来源: 恒泰期货 2022-03-09
【热点追踪】
俄乌双方已进入第三轮谈判，但市场对大宗商品断供的担忧持续升温，能源类大宗商品、黄金、农产品等价格在近日持续飙升，WTI油价在此背景下迅速突破120美元/桶高位，而布伦特油价目前已突破130美元/桶大关。
欧美在上周将部分俄罗斯银行排除在环球银行间金融通信协会（SWIFT）支付系统之外，而3月8日美国总统拜登正式签署对俄罗斯的能源进口禁令，其中包括：禁止进口俄罗斯原油和某些石油产品、液化天然气和煤炭；英国政府同步跟进，宣布将在年底前逐步停止进口俄罗斯石油相关产品，以进一步加强多俄罗斯的制裁。
由于俄罗斯是全球第二大产油国，仅2月份，俄罗斯石油总产量1131万桶/日，占全球总供应的11.3%。此外，俄罗斯还是最大的原油出口国，占全球出口量超过60%。欧美对俄罗斯出口禁令的正式实施，会导致全球范围内的大宗商品通胀的持续发酵。目前看来，短期之内，大宗商品难以回归理性。
【甲醇】
由于欧洲限制俄罗斯方面的能源出口，北溪2号天然气管道公司出现大规模支付困难，目前已解雇106名员工，并处于停工状态。消息称，北溪2号天然气管道公司已要求财务人员清算债务，最快于本周启动破产程序。荷兰TTF管道天然气价格飙升超过70美元/百万英热，对港口甲醇价格起到强劲支撑。内地方面，下游开工有所提升，煤炭价格反弹，成本支撑凸显，动力煤涨超900元提振甲醇走势。
【LLDPE/PP】
受二月份假期及环保要求影响，下游需求低迷，两油库存累计高达100万吨。三月伊始，下游陆续复工，两油库存缓慢去库，目前约为90万吨，依旧维持较高水平。且目前聚乙烯、聚丙烯前期检修装置陆续开车，供应压力仍然较大。需求方面，下游工厂开工逐渐恢复，LL地膜需求增加，但原料高价，订单情况不及往年；聚丙烯在原油的支撑下，底部不断抬高，下游需求虽有部分修复，但高价抵触情绪颇浓。预计短期内，聚烯烃价格随原油波动，偏强调整概率偏大。
【PVC】
全球能源供应担忧情绪推动国际原油价格大幅上涨，能化产品供应及成本均推动相关产品盘面价位走高；国内煤炭产业连续上涨，国内PVC生产企业多上调报价，下游企业观望为主，短期涨幅过高，采购需求减少，市场成交以贸易为主。短期看，国内PVC基本面无变化，下游稳步回升需求，然全球能源供应危机及价格上涨带来全球产业供应紧张，及成本上升，带动PVC看涨气氛，内需价格预期表现坚挺，等待市场公布4月新报价，后市关注中国PVC市场对外出口套利空间。
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