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[市场动态]:2021年全球丙烯酸行业市场需求现状分析 2020年需求下降、个护产品为主要应用领域

来源: 前瞻产业研究院 2021-10-14

    丙烯酸行业主要上市公司:卫星石化(002648)、沈阳化工 (000698)、阳煤化工( 600691)、康达新材(002669.SZ)、开泰石化  (831928.OC)等。

    本文核心数据:丙烯酸、销量、消费结构

    丙烯酸是一种不饱和羧酸,下游应用广泛,是介于石化大宗产品与下游精细化工产品之间的重要中间体,其中大约50%用于丙烯酸酯,剩余50%用于SAP及其他聚丙烯酸共聚物。丙烯酸及其酯类自身或与其他单体混合后,会发生聚合反应生成均聚物或共聚物。通常可与丙烯酸共聚的单体包括酰胺类、丙烯腈、含乙烯基类、苯乙烯和丁二烯等。这类聚合物可用于生产各式塑料、涂层、粘合剂、弹性体、地板擦光剂及涂料。

    图表1:丙烯酸产业链

    ——2020年丙烯酸市场销量同比下滑

    根据AgileIntel Research  数据显示,2015-2019年,全球丙烯酸市场销量不断增加,呈上升趋势。然而受Covid-19的影响,全球下游市场较为低迷,2020年丙烯酸市场销量同比有所下滑,全球丙烯酸市场销量接近730万吨。2021年8月,IHS  Markit表示,欧洲丙烯酸酯市场需求持续强劲,再加上供应大量中断和低进口量造成供应紧张,将使今年剩余时间里丙烯酸酯现货价格保持高位。

    图表2:2015-2020年全球丙烯酸市场销量(单位:万吨)

    ——2020年丙烯酸市场规模同比下降

    由于持续的 COVID-19大流行,全球丙烯酸市场从2015年的154.7亿美元增长到2019年的181.7亿美元。然而受新冠疫情影响的冲击,全球丙烯酸下游较为低迷,涂料、纺织品等需求减少,导致2020年的市场规模同比有所下降,小幅下降至185.9亿美元。预计全球丙烯酸市场规模将在2021年恢复至196.5亿美元,并在2026年增加至259.3亿美元,复合年增长率为 5.7%。

    图表3:2015-2020年全球丙烯酸市场规模(单位:亿美元)

    ——东北亚丙烯酸市场需求量较大

    从区域需求结构来看,根据隆众资讯数据显示,目前东北亚对丙烯酸的需求量最大,其丙烯酸市场需求占比高达49%;北美地区的需求占比为16%,位居第二;西欧为丙烯酸第三大市场,需求占比为14%。

    图表4:2020年全球丙烯酸需求结构(单位:%)

    ——个护产品为最大丙烯酸主要应用领域

    全球丙烯酸下游广泛应用于个人护理产品、有机化学品、表面活性剂、胶粘剂、纺织品、水处理等各个领域。个人护理产品的应用占比最高,达到了29%;其次为有机化学品,应用占比为18%;表面活性剂、胶粘剂和纺织品的应用占比分别为16%、13%和13%。

    图表5:2020年全球丙烯酸下游需求结构(单位:%)


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