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[市场动态]:2021年全球MDI行业市场需求现状与发展趋势分析 亚洲市场份额将进一步扩大【组图】

来源: 前瞻产业研究院 2021-10-14

    MDI行业主要上市公司:万华化学(600309)、氯碱化工(600618)、ST天首(000611)。

    本文核心数据:MDI、产量、主要厂商

    ——2020年全球MDI需求同比下滑

    MDI主要用于聚氨酯泡沫,占世界消费量的近80%。由于新冠疫情对全球的经济造成冲击,导致建筑、家具和床上用品以及汽车等最终用途市场对聚氨酯泡沫的需求疲软,因此对MDI的需求在2020年上半年出现下降。2020年全球MDI的需求为738.5万吨,有所下滑。

    图表1:2014-2020年全球MDI需求(单位:万吨/年)

    ——2021年亚太地区销售占比将进一步扩大,中国为全球最大消费国

    根据科思创公布的数据显示,2016年,亚太地区对MDI的需求约为290万吨,预计到2021年将增至370万吨。2021年,欧洲、中东及非洲地区的MDI需求量预计为240万吨,北美地区的MDI需求量为160万吨。亚太地区始终为全球最大市场,2021年亚太地区的销售市场占比有进一步扩大的趋势。

    图表2:2011-2021年全球各地区MDI需求分布(单位:万吨)

    其中,作为目前全球TDI销售占比最大的国家-中国的TDI需求量近年不断上升。2014年中国TDI消耗量约为82.3万吨左右,2015年中国TDI需求量约为90万吨左右,至2019年,中国TDI总需求量达到123万吨,但需求量的增速放缓,2020年我国TDI需求量约为136万吨。

    图表3:2014-2020年中国TDI需求量统计及预测(单位:万吨)

    ——建筑行业为全球MDI主要下游领域

    在欧美等发达国家,聚氨酯在建筑行业得到了广泛应用。目前全球MDI产品主要下游消费领域为建筑行业,其销售占比高达51%;其次为反应注射模塑,占比为13%;冰箱冷藏的占比为11%,排名第三。

    图表4:2020年全球MDI消费结构(单位:%)

    ——未来7年,中国将是全球MDI增长最快的市场

    根据科思创估计,2025年MDI全球需求量将达942.5万吨,复合增长率预计为5%左右。根据Intrado数据显示,中国在2020年至2027年的复合年增长率为6.3%;预计日本和加拿大的MDI市场复合增长率在2020-2027年期间分别为4.8%和4.7%;德国MDI市场预计将以约4.9%的复合年增长率增长。

    图表5:2021-2027年部分国家MDI市场规模复合增长率(单位:%)


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