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来源: 鄂尔多斯煤炭网、CCTD中国煤炭市场网 2021-12-09
产地市场弱势运行，发运企业情绪低迷，终端派车数量有限，电厂补库需求转弱，原先门庭若市的矿区再次“无人问津”。目前，主产区煤矿供应稳定，煤企保持较高产量，大秦线发运量保持高水平状态;环渤海港口调入量继续维持高位，港口不断加快疏港效率，库存回落。
目前，主力电厂主打长协和四季度保供煤为主。受煤价下跌预期和库存高位影响，下游询货采购节奏明显放缓，多持观望态度。个别刚需采购压价，想以更低廉的价格成交;但上游低于成本、不愿赔钱甩卖，双方僵持，成交冷清。
据最新数据，今年11月份，我国进口煤炭3505万吨，环比增加30.1%，同比增长198%。进口煤强势补入，叠加保供力度加大，促使电厂库存不断增加。但由于贸易商发运积极性下降，港口场地的市场煤数量不多，尤其是高卡煤货源紧缺。而环渤海港口库存出现快速下降，刚需采购询货困难，港口煤种仍存在结构性短缺现象。
今年，南方地区入冬较往年偏晚，终端取暖用电稍显不足，沿海八省电厂日耗升至190万吨位置后，增量迟缓;而保供政策持续发力，煤矿加快生产，铁路和港口积极抢运，助推主力电厂库存大幅增加，“迎峰度冬”前半程压力暂缓。另据天气预报，未来10天，影响我国的冷空气活动减弱，全国大部气温较常年同期偏高1-3摄氏度，其中：黄淮东部、江淮东部等地的部分地区偏高4-6摄氏度;预计短期内，电厂日耗难有大幅增加，采购节奏可能放缓。
但是，真正的寒冷随后就到，据国家气候中心预测，今冬我国气温总体呈偏冷特征，季节内冷暖波动大。今年12月份，除东北、内蒙古东部等地气温偏低外，全国大部气温接近常年同期或偏高。但明年1至2月份冷空气活动将明显转强，我国中东部大部地区气温可能较常年同期偏低，发生阶段性极端强降温、强降雪事件的可能性大;届时，终端日耗将明显回升。加之冷冬预期下，极端恶劣天气或将对煤炭生产、运输产生一定影响。为应对可能出现的极端天气，12月下半月，终端用户仍存在一定采购、补库需求。
冷冬来袭，后期煤炭市场走势探索
需求端
前期终端日耗表现不及预期。11月份，我国遭遇多轮寒潮天气过程，但每次寒潮过后，各地气温都会迅速回升，且回温的幅度较大，持续时间也较长，导致中东部大部平均气温较常年同期偏高，终端日耗表现不及预期，根据CCTD中国煤炭市场网调研数据显示，截止12月2日，沿海8省终端用户的日耗仅在190万吨左右，同比下降8.9%。
冷冬预期下，短期内终端用户仍存在一定采购需求。真正的寒冷随后就到，据国家气候中心预测，今冬（2021年12月至2022年2月）我国气温总体呈偏冷特征，季节内冷暖波动大。2021年12月，除东北、内蒙古东部等地气温偏低外，全国大部气温接近常年同期或偏高。但2022年1至2月冷空气活动将明显转强，我国中东部大部地区气温可能较常年同期偏低，发生阶段性极端强降温事件的可能性大，东北、华北、西北地区东部、新疆北部等地可能出现阶段性强降温、强降雪过程。届时，终端日耗将较去年同期明显回升，因此为应对可能出现的极端天气，短期内终端用户仍存在一定采购需求。
供应端
“迎峰度冬”期间国内煤炭供应将保持在较高水平，但需要考虑到岁末年初的强安监、冷冬因素。根据CCTD中国煤炭市场网重点监测的数据显示，12月份以来，鄂尔多斯全市煤炭日产量保持在270万吨左右高位。预计“迎峰度冬”期间，随着产地煤矿优质产能进一步释放，国内煤炭供应将保持在较高水平。
但需要注意到，岁末年初历来是煤矿安全生产关键期，也是事故高发期，为确保年末安全形势持续稳定向好，预计后期产地煤矿安监力度将加大，加之冷冬预期下，阶段性极端天气或将对煤炭生产、运输产生一定影响。
后市研判
短期来看，国内煤炭供应将较为充足，终端用户仍存在一定采购需求，市场煤价将趋稳运行。
长期来看，12月3日举行的全国煤炭交易会公布了2022年煤炭长期合同签订履约方案征求意见稿，其中提出，价格方面，“基准价+浮动价”的定价机制不变，5500大卡动力煤调整区间在550-850元之间，其中下水煤长协基准价为700元/吨，较此前的535元上调约31%。同时，合同明确要求，核定能力在30万吨及以上的煤炭生产企业原则上均被纳入签订范围，而需求方，要求发电供热企业除进口煤以外的用煤100%要签订中长期合同。
随着中长期合同签订范围进一步扩大，预计2022年电力用煤和冬季供暖用煤将得到有力保障，长协煤作为稳定市场的“压舱石”作用将更加显著，下游对市场煤的采购需求或逐步缩减，有利于市场煤价稳定在合理区间。
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