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来源: 前瞻产业研究院 2021-09-27
光刻胶行业主要上市公司：南大光电(300346)、上海新阳(300236)、容大感光(300576)、飞凯材料(300398)、广信材料(300537)、雅克科技(002409)、晶瑞电材(300655)、彤程新材(603650)
本文核心数据：光刻胶产能情况、光刻胶业务收入等
1、中国光刻胶行业本土企业全方位对比
受技术限制，我国中低端光刻胶产品在全球占有一席之地，但高端光刻胶基本全部依赖进口，其中可生产高端光刻胶的企业较少，竞争力较强的公司主要有晶瑞电材、彤程新材等企业：
2、彤程新材：光刻胶业务布局历程
彤程新材成立于1999年，目前已成为全球最大的轮胎橡胶用特种酚醛树脂供应商，2020年，公司战略收购北京科华、北旭电子，其中，科华作为唯一被SEMI列入全球光刻胶八强的中国光刻胶公司，也是国内唯一可以批量供应KrF光刻胶给本土8寸和12寸晶圆厂客户的厂商。
3、彤程新材：光刻胶业务布局及运营现状
——2020年战略收购光刻胶龙头企业
在2020年7月及9月战略收购国内半导体光刻胶龙头科华微电子及国内显示面板光刻胶龙头北旭电子，其中，北京科华是唯一被SEMI列入全球光刻胶八强的中国光刻胶公司，而北旭电子是是中国大陆第一家TFT-LCDArray光刻胶本土生产商，也是国内最大的液晶正性光刻胶本土供应商。
——主要光刻胶产品均有布局
从光刻胶技术布局来看，彤程新材的子公司：北京科华，产品覆盖KrF(248nm)、G/I线(含宽谱)、Lift-off工艺使用的负胶，用于分立器件的BN、BP系列正负性胶等类型，子公司-北旭电子是中国大陆第一家TFT-LCDArray光刻胶本土生产商：
同时，从光刻胶产品的产能布局来看，彤程新材及其子公司可量产的光刻胶产品种类较多，基本覆盖了主要应用领域，其中在半导体光刻胶领域，公司可量产i/g line胶、KrF胶;在面板光刻胶领域，可量产TFT光刻胶、触屏用光刻胶：
——光刻胶研发投入不断加大
光刻胶是典型的高技术壁垒行业，从研发投入来看，2018-2020年，彤程新材子公司-北京科华在2018-2020年的研发投入不断增长，由934万元增长至3780万元，占收入比例约四成：
——下游客户合作较稳定
在销售布局方面，彤程新材子公司-北京科华是中芯国际、上海华力微电子、长江存储、华润上华、杭州士兰、吉林华微电子、三安光电、华灿光电等行业顶尖客户的稳定合作伙伴;而子公司-北旭电子，其生产的TFT正性光刻胶在国内头部显示面板企业京东方占有40%以上的份额：
4、彤程新材：光刻胶业务经营业绩
——半导体光刻胶业务收入快速增长
从光刻胶业务经营业绩来看，2016-2020年，公司子公司-北京科华光刻胶业务收入由5613增长至8929万元，年均复合增速达12%;2021年上半年，北京科华光刻胶业务收入达5647.83万元，同比增长46.7%，其中G/I线光刻胶同比增长40.4%，KrF光刻胶同比增长94.5%：
——面板光刻胶市场地位稳固
在面板光刻胶领域，公司子公司-北旭电子也与2021年上半年实现收入1.2亿元，Array用正性光刻胶产品出货1500吨，同比增长22%，其产品在国内最大面板客户京东方的占有率超45%，国内市场占有率近20%，全球市场占有率约9%。同时，随着Halftone产品的突破，产品已覆盖TFT-LCD面板所有层，随着产能的释放和新产品开拓，预计2021年全年出货将超过3000吨，下半年北京北旭光刻胶产品的市场占有率将进一步提升。
5、彤程新材：光刻胶业务发展规划
公司致力于建设自主可控的全球客户信赖的光刻胶公司，在产能建设及研发布局方面对光刻胶业务发展进行了布局：
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