[技术发展]：中国炼油工业发展洞察（一）：过去五年炼油工业发展演变

来源: 化工平头哥 2021-09-22

平头哥看到，随着中国石化产业升级，炼油工业受到了前所未有的冲击，其中小规模炼厂在审批及发展中，都将受到严格的限制。这一方面造成了中国炼油工业的结构性改革，炼油装置话语权的进一步集中，另一方面，也通过政策手段对中小型炼厂的被动转型。

随着新能源的发展，对中国成品油市场的消费带来了严重的影响，造成中国汽油及柴油市场消费增速格局的转变。从今日开始，平头哥会重点调查中国炼油工业的发展现状，为了更好的预测未来炼油工业的发展方向，推出了《中国炼油工业发展洞察报告》，感兴趣的可以添加平头哥微信私聊。

本文，将回顾过去五年内，中国炼油工业的发展变化，揭示发展趋势，提出方向指引。

炼油工业中，主要包括各种油品，行业内俗称的成品油，是指的汽油、煤油、柴油等的统称，另外，炼油工业中还有石油炼制的相关副产品，如石油焦、硫磺、重油、润滑油、液化石油气、石蜡、沥青等。生产这些产品的加工过程常被称为石油炼制，简称炼油。

中国炼油工业过去15年中呈现高速增长的趋势，一次加工能力从2006年的3.46亿吨/年，增长至2020年的9.4亿吨/年附近，年均复合增长率超过7%。

平头哥看到，在过去5年中，中国新建了云南石化、恒力石化（已投2000，二期未投）、浙江石化（一期）、中科炼化四个千万吨级炼厂，改扩建了惠炼二期和泉州炼化两个千万吨级炼厂，并将华北石化、弘润石化、洛阳石化、大庆石化四家炼厂升级为千万吨级炼厂。过去5年中，中国的新建企业数量要较少，多以改扩建为主，并且还有众多淘汰的企业，这也可以看出，未来5年中国的炼油工业以整合和提质为主，对新进入者实行了较大的限制。

从经营主体看，以中国石油、中国石化两大集团为主，中国海油、中国化工、中化、民企、外资及煤基油品企业等多元化主体参与的中国竞争格局进一步发展。中石化从2016年的2.6亿吨，增长至2020年的3.3亿吨；中石油从2016年的1.9亿吨，增长至2020年的2.1亿吨。需要指出的是，一方面，传统民企为获得原油进口权和进口原油使用权，主动淘汰了大量落后产能，另一方面，以浙江石化、恒力石化、盛虹炼化等为代表的“化工为主、炼油为辅”先进炼化一体化炼厂加速崛起。

从分区域的情况来看，随着新增炼能向主要消费地集中，传统的成品油“西油东进、北油南下”流向格局在不断变化，其中跨区域的成品油供应格局在减弱，取而代之的是大区内的自给自足。从地区布局看，2020年，华东、东北、华南三大炼油集中度进一步提升，而其他区域的炼油能力也在缓慢增强。

过去五年内，中国的炼油格局在发生翻天覆地的变化，背后的驱动力在于对炼油结构性升级，其升级的本质在于提高炼油企业的国际化市场竞争能力，从而实现充分参与国际竞争的目的。平头哥认为，随着中国对炼油结构的升级转变，未来炼油工业将会呈现民进国退的大趋势，大型民营企业或将成为中国炼油工业的重要代表。

关于对中国炼油工业的分装置、分产品的分析详情，可以参与《2022-2030年中国炼油工业发展洞察报告》，助力中国炼油工业发展，提升炼油企业市场竞争，把握炼油行业发展趋势！

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