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[市场周报]：[TDI周评]：黑天鹅PK基本面 TDI未改内在运行逻辑（20220311-0317）

来源: 摩贝网 2022-03-18

一、国内 TDI市场看点

1、原材料：江苏甲苯回落至7750元/吨，山东液氯现货价800元/吨，山东浓硝酸在1900元/吨，成本小幅回落，TDI跌幅有限，利润较为稳定。

2、指导价：科思创第一个执行价19600元/吨，第二个价格20200元/吨；万华化学TDI第一周结算价19300元/吨承兑，第二周结算价19600元/吨承兑。

3、海外价格：欧洲TDI成本支撑，当地TDI在2850-3000欧元/吨；中国TDI美金盘涨至2900美元/吨FOB。

4、装置动态：甘肃白银、烟台巨力3+5万吨、福建万华单套装置均处于停车状态，福建另一套存停车预期；

5、海外装置：韩国韩华年产15万吨TDI装置4月底停车，日本三井年产12.8万吨TDI装置5月停车检修，德国科思创装置于3.5日非计划停车。

二、国内TDI市场综述

本周归来，在国际地缘冲突、国内新冠疫情散发、海外政策调整等多重因素综合影响下，聚氨酯产产品市场震荡加大，几乎以全线飘绿以示尊重。然而TDI直面黑天鹅不确定性，周内下跌仅200元/吨，相较环丙、聚醚、MDI等兄弟产品展现出较强的基本面，抵抗黑天鹅实力。截止3月17日收盘，摩贝数据显示：国产TDI价格在18900-19000元。上海货交投价在19200-19300元/吨，环比下跌300、200元/吨。

摩贝认为：黑天鹅PK基本面，TDI未改内在运行逻辑。印证TDI下跌空间受阻，等待疫情拐点显现。3月疫情再次全国多地爆发，导致家具厂停摆引发部分区域海绵厂订单荒，让在逐步恢复的终端行业雪上加霜。然随着国家防控升级，多数从业者表示2022年不会历史不会重演，随着疫情新增数量出现拐点，各行各业有望订单逐步恢复，进而带动需求。另外本周万华化学、沧州大化依次公布上周TDI结算价19600元/吨承兑，变相印证出口带动下，供方TDI延续供应偏紧，无压状态。供需博弈下摩贝预计短期TDI市场僵持等需求，春暖花开之际有望迎来修复行情。

从目前看来，业者悲观心态减弱，等待TDI筑底反弹。主因：1）多套TDI装置运行不稳定，且疫情影响运输，场内现货流通量减少。2）经历3月初行情修复反弹，获利盘整体有所消化，中间商无低价成本货源。3）TDI于2800/2800美元/吨出口放量，2900美元有刚需订单，促使TDI供应商库存低位，保持良性循环。4）疫情来势汹汹，多地防控升级，然海绵大厂运行稳定，无降负听闻。5）4月上海科思创存检修计划，5月上海巴斯夫配合园区检修，2季度TDI库存仍保持偏低状态。简单说，在疫情蔓延下TDI未改变内在运行逻辑，无空单听闻，TDI有望在疫情缓解下需求增量过程中寻觅反弹行情。然空间仍受限。1）疫情等不确定因素仍存，且房地产经济萎靡，对聚氨酯制品支撑乏量。2）原油效应逐步减弱，终端对大宗商品波动存谨慎态度。3）3月多地家具展受公关卫生时间转为线上或推迟（成都、东莞、龙江及淄博），3月终端生意较往年同期减弱。综上多空因素所述摩贝预计TDI消息面仍是偏乐观指引，在疫情拐点或交通管制解除后TDI存试探拉涨可能，考虑终端需求隐患犹存，反弹高度参考月初。

三、后市行情分析及预测

摩贝认为：外贸是TDI核心推动力，内贸迟迟未形成合力，在此情况下摩贝认为TDI行情往前不易，退后更难；而TDI多套装置处于停车状态且成本支撑下，供方主动妥协让利空间可能不大，伺机上涨是大概率事件，建议保持谨慎乐观。

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