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来源: 摩贝视野 2016-12-20
以DOP和DBP为代表的传统增塑剂需求萎缩
中国增塑剂行业经过了几十年发展，生产能力已经达到全球领先，总产能约在750万吨/年左右，较2000年产能增长了18倍，但增塑剂的需求却未得到有效增长。据统计，2015年中国增塑剂总产量约在400万吨左右，开工率仅50%，个别增塑剂产品开工率更低，如DOP和DBP产品年度平均开工率不足四成。
增塑剂的需求不强主要有两个原因：一是近年欧美、日韩等国纷纷出台政策限制或禁止使用DOP等传统增塑剂（如欧盟限制邻苯二甲酸酯类增塑剂在包装、医疗、儿童玩具等领域的使用等），导致增塑剂市场需求逐渐萎缩。二是近几年亚洲经济放缓，亚洲是全球增塑剂产业的主要产销区，经济放缓导致了增塑剂的主要下游制品（如薄膜、鞋类、人造革等）出口量大幅削减。
以DPHP为代表的新型增塑剂市场快速增长
传统增塑剂产业限制政策的频繁出台倒逼新型增塑剂市场加快了推进速度，特别以DPHP为主要代表的新型增塑剂市场在近几年得到快速增长。据不完全统计，目前中国DPHP产业规模已经超过16万吨/年，行业整体开工率明显高于传统增塑剂产业。
图表 1 增塑剂2-PH产业链结构图
数据来源：MOLBASE
DPHP中文全称为邻苯二甲酸二（2-丙基庚）酯，是基本无色的透明液体，具有高稳定性且溶于大部分有机溶剂。DPHP主要用于电线电缆、汽车内饰、防水油布、沙滩布、人造革、平面屋顶材料、广告膜等，是近年来欧美发展较快的环保增塑剂新品种。DPHP主要由2-PH（2-丙基庚醇）为原料酯化反应生成，生产1吨DPHP需要0.38吨苯酐和0.73吨2-PH。
表 1 中国DPHP生产企业统计
数据来源：MOLBASE
目前中国共有7家DPHP生产企业，总产能在16万吨左右。由于原料2-PH的供应不足，导致多数生产企业开工负荷均不高。巴斯夫声称DPHP无论在安全性还是应用性能都好于DOP，是一种理想的替代产品。而且事实上，DPHP在欧美等国家已经在逐渐替代DOP和DOTP了。但另一方面，巴斯夫也声称，DPHP虽然在安全性、环保性上优于传统增塑剂产品，但仍不推荐将DPHP用于敏感性领域，如玩具、食品和医疗器械等。
邻苯二甲酸酯类化合物是最主要的增塑剂类别，尽管这一类别的增塑剂一直受到安全性的质疑，但尚未有其他增塑剂产品可以完全取代其地位。权衡利弊之后，全球增塑剂产业选择了退而求其次的方法，即在此类产品中选择安全性相对较好的产品，作为安全性较差的传统增塑剂替代品，DPHP增塑剂应运而生。其中欧洲地区替代进程表现明显，中国发展相对缓慢。
2015年中国DOP产量约在120万吨左右，DOTP产量约在68万吨左右，两者总计近200万吨产量，而根据目前DPHP的供应能力来看，仅能满足1%左右替代率。从对DOP和DOTP的替代规模来看，未来DPHP在中国有着非常广阔的空间，这也成为行业内所公认看好的产品。
2-PH供应成为限制DPHP产业发展的主要因素
目前来看，限制DPHP产业规模快速发展的原因众多，其最主要的原因是原料2-PH供应受限。据统计，目前全球2-PH产能仅有68.4万吨/年，虽然中国产能达到30.9万吨/年，占比接近半数，但由于原料丁烯供应受限，2-PH的行业整体开工率偏低，并且国内生产的2-PH除用于DPHP生产外，还有大量资源出口及用于表面活性剂行业。
表 2 全球2-PH生产企业统计
数据来源：石油化工技术与经济
2-PH全称叫2-丙基庚醇，是一种新型增塑剂原料醇，在某些增塑剂和其他常规应用领域取代辛醇，能溶于一般有机溶剂，不溶于水，其化学性质与一般长碳链脂肪酸相似。国际市场上近年来2-PH、异庚醇、十二碳醇等小品种增塑剂醇消费需求增长率均超过10%。
2-PH原料是丁烯组分，其中煤制烯烃副产的丁烯组分作为2-PH的原料生产更为经济，这造成了近几年国内2-PH装置新增多集中在煤化工中，2-PH已成为煤化工装置副产C4烯烃解决方案的主要代表。2-PH产业的发展在一定程度上推动了DPHP产业规模的增长，但依旧无法与快速扩张的下游需求相匹配。
限制DPHP产业发展的还有其他原因，如技术固守自封、下游环保政策无法及时有效跟进、传统增塑剂洗牌步伐缓慢、市场推广低效等等。但综合来看，DPHP产业符合全球对增塑剂要求的大趋势，在无更新增塑剂产品出现前，DPHP产业都将处于黄金周期内。
DPHP产业布局需要首先布局2-PH的供应体系
若企业选择DPHP产业发展，需要做好以下配置服务。最重要的是做好原料2-PH的供应，可以选择在新型煤化工装置旁边设厂或进口2-PH作为基础原料供应；其二是引进国外先进技术，虽前期技术投资较高，但稳定有效的技术很重要；其三是密切关注新型增塑剂的进展及国家政策风向，这将直接影响DPHP产业的景气度和黄金周期；其四是企业应重视DPHP产品的市场推广工作；其五是研发企业应注重研究DPHP在各种制品中的适配性，在拓宽下游应用领域的同时，还能为客户提供指导性使用建议。
表 3 全球对增塑剂限制政策汇总
数据来源：塑料助剂期刊，《增塑剂的毒性及相关限制法规》
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