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来源: 摩贝视野 2016-12-20
多尼亚集团（The Freedonia Group）在其发布的一项新的研究报告《全球粘胶剂和密封剂需求》中预测，2019年全球粘胶剂和密封剂的需求或将达到2015万吨，平均年增长率4.5%，总产值约640亿美元。建筑业的大力发展是支撑这一增长的主要因素，这其中包括发展中国家的城市化开发和基础设施优化，以及西方国家的建筑修复、翻新等；另一方面，制造业的扩张，特别是在一些亚太地区的新兴经济产业，也带动了粘胶剂和密封剂的使用，涉及的行业包含包装、胶带、标签、汽车、电子和制鞋等；此外，用来取代或增强机械固件的粘接工艺已经被广泛接受，全球优质的粘胶剂供应商也因此获得了更多的发展机会。
表1 近几年全球粘胶剂&密封剂需求量变化
数据来源：多尼亚咨询公司
美国的粘胶剂&密封剂市场正缓慢增长
对美国市场的预测则主要基于其建筑业的回暖和制造业的复苏，这些促进了粘胶剂/密封剂用量的大幅提升。报告预估2019年此类交易额或将达到128亿美元，年增长率2.8%左右。尤其是制造商正在不断尝试降低汽车、飞机以及电子设备的重量，促使粘接技术有望替代一直以来的机械固件和其他连接系统。当然另一方面，行业内也提倡提高固含量配方并减少粘胶剂使用量，未来粘胶剂/密封剂的用量变化将取决于各因素的权衡和博弈。
亚太地区的粘胶剂&密封剂需求量占全球一半
中国在粘胶剂的几大应用领域均占据主导地位，其中包括电子、鞋类、家具和机械等。预计到2019年，中国将跃居世界第一大粘胶剂/密封剂消费国。分析师Carolyn Zulandt认为“中国的建设投入仍将保持强劲，这将持续拉动市场对有机硅/环氧密封剂、地板/墙面粘合剂等的需求”。另外，城市人口增长和可支配收入提高，超市、网店等零售渠道销售量也相应逐渐增高，这些相应地推动了包装的需求，给包装粘合剂厂商带来新的机会。
由于建筑和汽车产业的蓬勃发展，印度或将成为对粘胶剂产品需求增长最快的国家。印度主要的汽车制造商们正在不断扩充产能，从而促进了环氧树脂、聚氨酯等粘胶剂/密封剂的生产。类似的情形也正在泰国等其它新兴经济体上演。
中国粘胶剂市场2015年达到700万吨
根据中国粘胶剂工业协会发布的数据，2014年中国粘胶剂产量为659万吨，同比增长7.8%，产值为823亿人民币，同比增长6.1%。2015年产量超过700万吨，产值达到1000亿人民币。新增市场包括高铁、汽车、电子产品、新能源、飞机以及包装行业。中国政府也鼓励外资进入这些行业。
与涂料行业一样，粘胶剂也在进行结构转型。高性能且环保的产品已成为中国市场的主流，EVA热熔胶和非溶剂型聚氨酯/硅胶的发展已经超过了传统品种。
目前高端产品供货商主要还是国际性公司，如汉高、陶氏、亚什兰和富勒。不过国内公司发展得也很快，从海关数据中就能看到这一趋势：2014年中国净出口32万吨粘胶剂，而2013年这个数字仅为21万吨。
表2 中国粘胶剂2013-2014进出口数据
数据来源：MOLBASE
随着中国经济高速发展及可支配收入的提高，食品行业蓬勃发展。2015年中国食品行业总收入同比增长4.6%，利润同比增长5.9%。另外，中国药品行业也成为整体经济中增长较快的几个行业之一，2015上半年中国药品行业总收入同比增长8.9%，利润同比增长12.9%。随着生活节奏的加快，白领和千禧一代的人群越来越喜欢小包装化的食品，这无疑为粘胶剂行业提供了很好的成长机会。为应对这种趋势，粘胶剂主流厂商已在中国扩大产能，或者投资新的生产线以生产更灵活的产品。
截至2015年末，中国的高铁轨道总长度已达到1.9万公里。2016年，政府将在铁路项目上投资超8000亿人民币。同时，汽车行业也在不断增长以满足消费者的需求。2016年第一季度，中国汽车行业总产出为659万辆，同比增长6.2%，其中新能源汽车增长了110%。这些市场的增长也带动了上下游的发展，包括粘胶剂和密封胶。
乳剂型和分散型粘胶剂/密封剂仍将是主要产品类型
多尼亚的报告同时指出，乳剂型和分散型粘胶剂/密封剂仍将是主要产品类型。而溶剂型粘胶剂的市场份额正在缩小，但是建筑业的回弹以及其环保性能的改进，或可使之仍然保持在一个行业平均增长率的水平。得益于制造、组装和建筑等行业的市场驱动，反应性粘胶剂/密封剂将成为增长最快的品种。而这其中，当以性能优越的有机硅和聚氨酯类最为领先。热熔产品因为其快速固化的特征适用于包装行业，预计需求增长率也将维持在行业平均水平。此外，热熔胶中可挥发性有机物非常少，符合环保新要求，这是它的一个优势。但随着越来越多更高性能的产品被不断开发出来，这些类型的产品增速可能会逐步放缓。
中国市场上主要的粘胶剂企业
北京高盟新材料有限公司是国内最大的复合聚氨酯胶生产商。2015年它在江苏南通的新工厂投产以后，公司整体的产能已达到3.6万吨/年。2016年第一季度，高盟的销售额提高了4%，而利润增长达到了惊人的49%。除此之外，高盟也对其北京工厂进行了改造并开发了一系列非溶剂型粘胶剂，拓展应用至厨具领域。近期该公司还将聚氨酯粘胶剂的应用拓展到了香烟和人造草坪上。
湖北回天作为国内主要的粘胶剂制造商之一，2015年新投产1万吨/年的聚氨酯粘胶剂生产线，促使其包装粘胶剂的业务销售额增长了307%。此外，回天还在全力布局风电领域，2015年回天的可再生能源业务收入增长了37.64%，而太阳能电池板业务收入比起去年几乎翻倍。
上海康达是风电结构胶行业的领头羊，市场占有率高达70%。2015年，康达的风电结构胶产品在光伏和风力发电产品领域增长了44%，新能源市场的销售额占全公司销售总额的73.78%。除此之外，康达也在投资环氧粘胶剂和环氧树脂的生产。需要关注的一点是，康达的成功跟政府导向密切相关，假如新能源不再受追捧，康达的销售也会产生波动。
汉高计划在华投资5千万人民币，为上海的粘胶剂工厂新增2万吨/年的产能，预计2017年下半年可以投产。
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