[市场]：水性木器涂料，守得初心，方得始终

木器漆地位重要，但水性化进程缓慢

木器漆是指用于木器制品上起装饰和保护作用的涂料。中国是全球涂料生产大国，同时也是世界上最大的家具和玩具生产、出口国，而家具和玩具都需要使用到较多的木器涂料。木器涂料一直是涂料行业的主要品种，在涂料中占比在9%左右，仅次于建筑及工业防护涂料，市场份额较大。

尽管木器漆的地位重要，但木器漆的水性化进程缓慢，远落后于其他类别涂料。截至2015年末，木器漆的水性化程度仅5%左右，远远落后于建筑及工业防护涂料。

图1 中国涂料产品结构分布

数据来源：MOLBASE

5%是什么概念？ 2015年中国涂料产量1718万吨，其中木器涂料产量约为155万吨，5%意味着水性木器涂料年产量不足8万吨。   

图2 2012-2015年中国涂料产量统计

数据来源：MOLBASE

水性木器涂料在上世纪90年代就已进入中国市场。近20年来，涂料一直认为水性木器漆是未来的发展方向，但市场上却始终是雷声大雨点小，从图3可以看出水性木器漆实在发展缓慢。到底是什么原因造成了水性木器漆的“行业热、市场冷”呢？

图3 2014-2015年中国涂料-木器漆-水性木器漆产量对比

数据来源：MOLBASE

木器漆行业发展不均，各环节均存在短板

《摩贝视野》认为木器漆行业发展不均，各环节均存在明显短板，主要表现在以下几个方面。

生产企业方面，中国水性木器漆生产企业大致可分为两类：一是生产多种涂料产品的综合型涂料企业，二是专业生产水性涂料的企业（见表1）。前者拥有较大的规模和实力，但除个别企业外，大多并没有把主要精力放在水性木器漆的推广上，水性木器漆的销量也寥寥无几；后者虽然专业性很强，但毕竟综合实力还较弱，并且更多水性涂料研发重心依然在建筑及工业涂料方面。

表1  中国水性木器漆企业分类

数据来源：MOLBASE

产品方面，目前市场上销售的水性木器漆主要分成三类（见表2），由聚氨酯分散体制成的水性木器漆产品比其它两类水性木器漆品质高, 是高档的水性木器漆产品, 但原料价格也更高。现在市场上由纯聚氨酯分散体制成的水性木器漆所占比例不大, 很多产品是在水性聚氨酯分散体的基础上拼混了乳胶类产品,。其目的一是为了改性, 二是为了降低产品的原材料成本。

表2 中国水性木器漆分类

数据来源：MOLBASE

销售方面，国内现售的水性木器漆从来源看分为三类，国内自发研制的产品起步较晚，市场支持力度不足，性能品质上跟国外产品相比仍有较大差距。

表3 中国现售水性木器漆来源分类

数据来源：MOLBASE

水性木器涂料发展的三重阻力

《摩贝视野》认为，水性木器漆的发展，面临三重阻力。如下：

一、原材料缺乏导致性能研发不力

中国的水性木器漆目前面临的主要问题是助剂、树脂等原材料的性能问题。

水性木器漆是用水稀释的漆，产品在生产和施工的过程中，都是以水代替有机溶剂。这在环保方面的优势毋庸置疑，但有两个弊端：干燥速度慢和硬度不足。这就需要其他一些原材料来改善性能，而目前我国很多相关原材料都需要依靠进口，这些原料又往往被国外企业严格控制。这就使得水性木器漆在中国的发展陷入了困境：没有好的原材料，产品性能就不如人意，市场也不可能成长；而企业为了利润，也不愿意进一步开发更高品质的原材料，形成恶性循环。

二、涂料企业与下游家具企业的对接不成功

目前我国的水性木器漆生产企业还处在闭门造车的阶段，没有跟家具企业进行有效的对接。涂料企业开发新技术，但下游家具企业却很少使用，这样就无法形成水性漆的规模化生产，直接后果就是水性木器漆价格居高不下。

家具企业在国家政策允许的情况下，一般会选择利润更高的油性漆。从性价比上看，目前水性漆的产品价格普遍比油性漆要高出40%以上，即使算上施工中较低的辅料成本（普通自来水即可），其综合成本仍比油性漆高出20%以上。水性木器漆最大的优势是清水调漆，施工过程及施工完成后空气健康清新。但由于消费者对水性漆的认识有限，家具厂也会通过通风晾晒等手段去除家具残留气味。从性价比来看，许多家具企业直接放弃水性木器漆，而选择油性木器漆。

三、质量得不到改善，使用习惯难以改变

虽然有些品牌宣传其水性木器漆的性能已接近油性木器漆，但目前中国市场上水性木器漆的质量跟油性漆相比还有一定的差距。基于安全健康方面的考虑，水性木器漆更多地用于高端家具。

在使用习惯方面，国外家庭装修和重装相对较频繁，涂料的使用者是业主本人，他们对使用过程的健康问题比较重视。另外他们一般每过几年就会把自己的房子翻新一次，因此更重视涂料的安全问题。中国往往是一次装修常年使用，业主更看重家具产品的经久耐用，要求油漆丰满度好、硬度高、耐侯性久等，加上价格因素，中国选择溶剂型木器漆的群体相对更大。

现实残酷，但希望在远方

虽然水性木器涂料存在着各种困难，行业发展相对迟缓，但《摩贝视野》仍对水性木器涂料的未来发展持乐观预期，毕竟木器涂料水性化是未来最重要的发展方向。

《摩贝视野》认为在未来的几年内，水性木器漆的发展将会逐步提速, 产品结构和品质也会随着市场的要求而改善, 原料供应商会适应中国市场对水性木器漆的特殊需求, 生产更适合中国消费者的产品。

此外在政策方面，近几年国家和各地政府也陆续出台了一系列推动家具水性化的推动政策：从深圳大运会推出家具涂装“油”改“水”政府补贴政策，到国家《产业结构调整指导目录2013修订》中鼓励水性木器等环境友好、资源节约型涂料生产；从环保部、税务总局和财政部联合研究“对溶剂型涂料增收消费税”，到从北京环保局实施水性漆技改以推动家具水性化，减少VOC的排放等，“环保涂料”、“水性涂料”在政策法规中出现的频率越来越高。未来可能会出台更大的政策层面的支持条款。

《摩贝视野》建议水性木器涂料企业应积极解决时下阻碍产品发展的性能问题, 例如硬度、耐水、丰满度、高温回粘等。另外应加强推广，水性木器涂料的推广不仅包括涂料厂家，还应该包括上游的原材料厂家和下游的家具厂家。还有一点是应该完善各个流程的标准和规范。比如家具涂装，如果水性木器漆拥有非常完善的流程和施工规范，家具厂的接受程度会大大提高。

结合各个因素分析，《摩贝视野》预计：至2020年前后，国内木器涂料的水性化占比将会从当前的不足5%提升至10%左右。