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[市场月报]：[DMF月评]：涨势蔓延加剧 下游备货跟进（2020年9月）

来源: 摩贝网 2020-12-14

本月国内DMF市场可谓原地反弹，再掀新高！月初市场受到前期社会库存偏高影响，各区间价格小幅回落，业内对后市多持观望心态。安阳装置7号左右逐步停产，备有部分库存继续消耗。月中旬，伴随下游主力浆料行业开工率不断提升，其原料库存尚处低位，加之双节前下游传统备货期，电子、医药等刚需行业买盘量环比提升。回收料DMF产量偏低下，合成料价格不断冲击新高。鲁西、华鲁、兴化等企业库存量阶段性偏低，按计划排单交货，一时间货紧价扬作用显著。原料端甲醇、合成氨市场波动有限，DMF成本面核算环比去年同期较低，利润收益大幅提升。月下旬，DMF市场行情涨势难止，获利盘积极跟进，企业出口订单亦有所增加，贸易商方面出货进度较好，更多低价惜售随市。业内虽对后市心态偏空，但企业装置利润高企下，下游买盘力度支撑，月底DMF市场价格高位坚挺。

上游原料行情月度分析
甲醇：本月西北甲醇行情整体呈上涨趋势，市场成交氛围向好。陕蒙地区延能化120万吨/年天然气制甲醇装置故障检修，8月底起持续外采甲醇3周左右，榆能化二期甲醇及烯烃项目预计近期投料试车，需求利好支撑下，上游企业出货无压，成交重心上移。关中地区甘肃华亭60万吨/年甲醇装置9月1日如期检修，长武60万吨/年甲醇装置9月19日降负荷，9月21日起正式停车，供应面相对紧缺，各大厂家库存偏低位，合同订单余量较为充足，基本维持产销平衡的状态。新疆地区心连心10万吨/年甲醇装置9月15日起停车检修，新疆兖矿30万吨/年甲醇装置预计9月25日前后停车检修，疆内货源主供本地传统下游，疆外及青海部分货源流入宁夏地区，宁煤十一节前提前备货3周需求量，周边上游出货顺畅。月末下游国庆节前备货结束，各区域成交氛围逐步转淡，局部价格稍有回落，但上游心态相对坚挺，短线行情淡稳续市为主。
合成氨：本月苏冀鲁豫地区液氨市场交投整体呈现“先跌后涨”的趋势，但是受供应收放灵活，市场区域化运行也较为明显。月初受金石装置即将复产消息以及华鲁、鲁西氨量恢复正常外销水平，供应紧张状态的缓解，导致山东、河北、江苏地区重心下滑明显。虽然随后山西局部以及山东鲁西氨量短时收紧，但是受华鲁尿素装置于本月中旬故障，氨量的明显大增导致山东以及周边省份开始快速下滑，也使得部分企业提前进入排库降库计划，随后受节前补货积极性的不断提高，市场心态方面等的支撑，氨市重心于中下旬开始持续拉涨；而河南驻马店合成氨装置本月接连两次停车使得周边市场安徽两湖地区形成明显支撑。

下游PU浆料行情月度分析
本月，国内PU浆料市场行情震荡上行。月初行会再次公布基准价格上调1200元/吨，回收料亦有调涨，高端工艺浆料价格涨幅较大。原料DMF成本传导下，主力浆料工厂成本压力较大，树脂价格多根据实际成交价格商谈出货。月中下旬，终端皮革工厂需求量继续提升，待到DMF价格稍稳，加之原料库存低位，采购补仓积极跟进，DMF市场货紧价扬，价格继续上推。纯MDI价格高位上移，厂家指导挂牌坚挺。聚酯多元醇价格涨幅有限，己二酸行情偏弱，整体来看浆料市场开工率环比提升至7-8成，月产量增长幅度较大。截至月底，华东市场普通湿法工艺参考8600-8800元/吨及以上，干法工艺9000-9200元/吨及以上。预计，下月来看，原料端DMF市场供应量有望恢复，价格有走低预期，浆料终端需求量仍存支撑，成本传导较慢，预计市场价格维持商谈消化。

DMF市场后市预测及分析
下月来看，业内多关注在华鲁新扩装置产出情况，据悉已有少量新品产出；安阳检修装置已基本重启，后期逐步恢复产量。供应端继续恢复，市场货源预期提升。中下游盼跌心态逐渐产生，且纯刚需下游原料采购归仓，观望心态浓厚，阶段性买气僵持。终端皮革工厂需求尚存，传导至浆料成本偏缓，加之回收料用量预期增加下。预计，下月初DMF库存量尚可控，价格守稳为主。中长线看，或存小幅震荡下滑空间，关注工厂价格指引。

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