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丙烯酸、丙烯酸丁酯、苯酚、苯酐、冰醋酸、丙烯腈产品月报(2018年7月)

http://jiage.molbase.cn    2018-08-02     摩贝网

丙烯酸

图一:丙烯酸市场价格走势图(2018.52018.7月)

image.png

图二:丙烯酸生产企业装置动态(20187月)

 

 

地区

企业名称

粗酸产能(万吨)

装置动态

华东

扬子巴斯夫

35

运行正常

台塑宁波

32

运行正常

上海华谊

16

运行正常

江苏裕廊

24

停车

昇科

24

运行正常

浙江卫星

48

运行正常

江苏三木

14

运行正常

南通万洲

8

运行正常

华北

齐鲁开泰

11

运行正常

山东宏信

8

运行正常

烟台万华

30

重启中

东北

沈阳石蜡

8

运行正常

西北

兰州石化

8

运行正常

华南

中海油惠州

14

运行正常

福建滨海

6

运行正常

 

8月丙烯酸装置负荷提高,但主流终端酯类负荷也同步回升,其他领域需求预计大稳小动。而原料丙烯有突破常规延续反弹的可能,再辅以当前丙烯酸装置成本压力较大,贸易及终端备货量有限等因素。预计丙烯酸行情先震荡整理,后续临近或进入9月之后,需求恢复力度增强,则有反弹机会。

丙烯酸丁酯

图三:丙烯酸丁酯市场价格走势图(2018.52018.7

                                               

 

地区

企业名称

丙烯酸丙烯酸丁酯产能(万吨)

装置动态

华东

扬子巴斯夫

20

运行正常

台塑宁波

24

停车

上海华谊

16

正常运行

江苏裕廊

9

停车

昇科

9

运行正常

浙江卫星

30

运行正常

江苏三木

6

运行正常

南通万洲

8

运行正常

华北

齐鲁开泰

8

运行正常

山东宏信

8

运行正常

烟台万华

36

重启准备

东北

沈阳石蜡

10

运行正常

西北

兰州石化

8

运行正常

华南

中海油惠州

10

正常运行

江门谦信

8

停车

福建滨海

6

停车

【7月份回顾】

7月份,丙烯酸丁酯整体行情处于下跌的趋势。7月,丙烯酸丁酯整体负荷较6月份下降,但开工率呈现逐步提高趋势;此外需求面无明显好转,一方面终端本身需求不够旺盛,另一方面6月丁酯持续上扬,下游对高价抵触心理加强。而7月自下而上的需求匮乏,导致下游对丁酯采购力度大减,导致7月市场买盘疲软。因此丁酯卖方心态及操作被动改变,首先从二级市场压价出货开始,传导至一级市场调整跟进市场交易价格。因此7月份丙烯酸丁酯行情下跌。

【8月预测】

8月丙烯酸丁酯成本压力持续存在。供需来看,8月供应增加,买盘积极性预计较7月有所恢复,而且市场提前释放了供应增长的恐慌,当前心态相对稳定,但是在8月中上旬,终端维持刚需小单补货的可能性更大。而随着后续变化,一方面对成本支撑可做利好行情的期待,一方面对下游整体需求量即对丁酯消化速度可做利好行情的期待。综上分析,预估8月丙烯酸丁酯在平淡或偏弱交易氛围中维持窄幅震荡整理。

苯酚

图五 苯酚市场价格走势图(2018.52018.7

image.png

图六:国内苯酚装置运行情况

企业名称

苯酚产能(万吨/年)

装置运行情况

燕山石化

16

开工正常

中沙天津

22

装置开工平稳

吉林石化

9.5

开工正常

蓝星哈尔滨

9

7月底停车,预期一个月

利华益维远

22

装置开工平稳

高桥石化

15

漕泾开工正常

扬州实友化工

20

运行平稳

常熟长春

30

计划9月底停车,停车一个月

中石化三井

25

8月20日停车,预期9月初重启

台化苯酚(宁波)

30

运行平稳

西萨化工(上海)

25

运行平稳

惠州忠信

18

8月初停车,预期一个月

中海壳牌

22

装置运行平稳

【7月市场回顾】

7月国内苯酚市场探底结束后重心上扬。月初价格延续前期弱势继续走低,市场利好难寻,苯酚经销商维持倒挂出货。

随后,受工业园区蒸汽问题影响,高桥、西萨酚酮装置意外短暂停车检修,市场心态受此消息面有所提振。苯酚持货商低出意向减少,报盘试探性上推,但下游需求缺乏明显改善,市场实盘交投迟缓。

中旬附近,原料丙烯涨幅明显,对苯酚成本面有所支撑,场内持货商低价惜售,中间商补仓相对活跃,市场向上整理运行。

下旬,部分酚酮装置检修相对集中利好消息释放,国产供应量预期减少,市场心态有所提振。加之月底苯酚经销商销售计划基本完成,现货偏紧,市场低价询盘不易,商谈重心走高。

【8月预测】

8月国内苯酚市场仍存一定看涨预期,蓝星哈尔滨、惠州忠信、中石化三井酚酮装置停车检修,国产供应量减少。美金补充有限,市场现货流通量偏紧。受买涨不买跌心态影响,伴随下游开工恢复,市场刚需或有所改善。原料纯苯、丙烯偏强震荡,对成本面也有所支撑。整体来看,消息面偏利好,苯酚经销商低价惜售,预计8月份国内苯酚市场商谈重心或进一步推高。

苯酐

图七:苯酐市场价格走势图(2018.52018.7

image.png


苯酐市场回顾:

 

7月中上旬,苯酐窄幅上行走势为主,下旬受成本及需求博弈局面影响,涨跌互现。

中上旬,原料高位,苯酐盈利能力下降,苯酐工厂停车减产现象增多,整体供应水平不高,主流商谈重心小幅推涨。

 

但高温淡季下,需求萎缩局面不变,对苯酐抵触情绪不减,出货阻力上升下,商谈重心再度回落。

 

下旬,随着港口邻苯价格不断推涨,且中石化挂牌上调,苯酐成本支撑不断增强,存部分拉涨动作,但实单跟进不全面,涨势较为片面。

 

临近月底,苯酐倒挂现象持续,亏损局面不改,随着邻苯进一步拉涨,业者挺价情绪蔓延,上涨走势再现。

 

冰醋酸

图八:冰醋酸市场价格走势图(2018.52018.7

image.png


7月,国内冰醋酸市场深跌后反弹。

7月上旬,兖矿装置结束检修重回市场,冰醋酸行业开工负荷较高,业者看空心态较为浓厚,河南、山东等现货为主的工厂在出货压力下报盘价格持续下调,带动整个市场商谈重心持续走低。

至中下旬,冰醋酸跌至低点,下游产品利润空间得到不同程度的放大,对其抵触心理减弱,冰醋酸工厂稳价心态出现。

 

图九:2017—2018年上半年冰醋酸出口量对比图

image.png

图十:冰醋酸装置检修情况

企业

产能

检修时间

长城能化

30万吨

7月16日附近停车,今日重启,低负荷运行

江苏索普

80万吨

7月21日故障停车,暂未恢复 ,后期有为期20天内的检修计划,具体时间未定。

塞拉尼斯

120万吨

7月初负荷降至6成,7月27日左右停车检修,预计2周

南京BP

50万吨

7月24日故障停车,预计5-7天

上海华谊

70万吨

计划7月30日停车检修,为期约一周

安徽华谊

50万吨

8月份计划停车检修,为期约10天左右

南京BP、索普装置皆故障停车,塞拉尼斯与上海华谊冰醋酸装置后期有检修计划,供应面对市场带来进一步的利好刺激。市场推涨气氛浓厚,工厂报盘纷纷上调。受买涨不买跌心态影响,中间商及下游积极展开补货,出口商谈亦有所好转,河南等地工厂库存消化较快。

至月末,市场转入消化为主,涨势有所放缓。

丙烯腈

图十一:丙烯腈市场价格走势图(2018.5—2018.7)

image.png

图十二:丙烯腈开工率统计(20187月)

image.png

7月份丙烯腈行情回顾

安庆石化丙烯腈装置推迟重启,斯尔邦丙烯腈装置如期检修,而下游主流工厂开工维持高位,进口货源厂商报盘跟涨国内,加之人民币贬值及贸易摩擦等问题助推,外盘货源难以对国内市场形成有效补充,月内丙烯腈供需基本面支撑明显,厂家报盘震荡上行。流通领域方面,下游用户成本压力明显,部分厂家停产检修,对高价原料刚需接货,然商家现货持量有限,加之东北某大厂竞标高价支撑,中间商炒涨心态持续,报盘跳跃式上涨,月内丙烯腈市场交投重心一路攀升。

7月份原料丙烯行情回顾

七月份丙烯稳中推涨。月初,多家炼厂集中检修,丙烯供需面向好,月中,炼厂丙烯普遍偏紧,丙烯供不应求。后随着粉料利润大幅压缩,鲁清、宏业等粉料大厂负荷下调,金岭及华泰环氧丙烷装置检修,丙烯需求疲软,报盘短暂回落。临近月末,下游整体开工持高,市场探涨动力提升。后聚丙烯期、现货大涨,提振市场心态,丙烯报盘强势力推。

【丙烯腈后市展望】

8月份为腈纶传统的下游备货启动阶段,其他下游大型厂家虽有阶段性检修计划,但对丙烯腈整体需求较为平稳,且厂家月初指导价格延续稳中上涨走势,将继续支撑中间商挺价心态,预计8月份丙烯腈价格将呈现高位震荡。


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